توريد المكونات الإلكترونية للوائح المركبات دفع الابتكار في مجال السيارات إلى الأمام
من وجهة نظر السوق، لم يتم تحرير ST، NXP، Infineon وغيرها من الشركات المصنعة الكبرى من توريد المواد، ووقت التسليم للحفاظ على أكثر من 40 أسبوعا أو حتى 52 أسبوعا، والسعر مرتفع أيضا.يمثل هذا سلسلة F429 وF427 من ST، بالإضافة إلى سلسلة SAK من Infineon وغيرها من المنتجات.
نظرًا للطلب المستمر على المواد المخصصة للسيارات، حافظت ST وNXP وغيرها من الشركات الكبرى في مجال السيارات على أداء ممتاز للإيرادات والأرباح في الربع الثاني، وقدمت توقعات متفائلة للربع الثالث.في المقابل، فإن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الاستهلاكية العامة والشركات المصنعة للذاكرة، في الربع الثالث من الصعب أن وجهة نظر متفائلة.
مع الترويج المستمر لذكاء السيارات والطاقة الجديدة، من الواضح أن MCU للسيارات تمثل فرصة طويلة الأجل، ومع تراجع الإلكترونيات الاستهلاكية، أصبحت MCU للسيارات أيضًا اتجاه "الاختراق" للمصنعين المحليين.ومع ذلك، بالمقارنة مع المنتجات الاستهلاكية، تشكل وحدات MCU للسيارات تحديات أمام المصنعين المحليين من حيث تكاليف البحث والتطوير، وإصدار الشهادات للمعايير، والإنشاءات البيئية، لذلك من الصعب توسيع إمدادات السوق بشكل كبير من وحدات MCU للسيارات في فترة زمنية قصيرة، والشركات المصنعة الكبيرة. سيظل يحكم بيئة دائرة السيارة.
تحل مركبات الطاقة الجديدة والمركبات الهجينة محل حصة سوق مركبات الوقود على نطاق واسع، مما يجعل استخدام أشباه موصلات الطاقة ينمو بسرعة.كما هو الحال مع MCU، تتركز أشباه موصلات الطاقة عالية الجودة أيضًا في أيدي عدد صغير من الشركات المصنعة الكبيرة.الطلب على السيارات آخذ في الارتفاع، ولكن المعروض من أشباه موصلات الطاقة كان هو المشكلة.في العام الماضي، أدى الوباء والفيضانات في جنوب شرق آسيا، مما أثر على إنتاج إنفينيون المحلي وNXP وON لأشباه الموصلات والخدمات اللوجستية في مصانع ST، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين العرض والطلب.
كثيرا ما تتراجع قدرة المصنع الكبيرة، مما يؤدي إلى الحفاظ على فجوة العرض والطلب في أشباه الموصلات الكهربائية، ومن ثم ارتفاع التسليم والأسعار.يبدو أن أشباه موصلات طاقة السيارات هي تقريبًا "المادة القصيرة" الحالية على الأكثر، وقد يستمر العرض في تجاوز الطلب حتى العام المقبل.
وفي وقت مبكر من عام 2018 تقريبًا، ستركز شركة TDK والمصانع اليابانية الأخرى على منتجات السيارات ذات الربح الإجمالي الأعلى، مما يخلق موجة غير مسبوقة من سوق المكونات السلبية.الآن انقلبت الدورة، مع عدم وجود عدد كبير من الطلب على IC، وقد وصل مستوى المخزون من المكونات السلبية من الفئة العامة أيضًا إلى أكثر من 90 يومًا، ومن المتوقع أن يتبعه تخفيض في الأسعار بنسبة 3٪ -6٪.واستنادًا إلى المنتجات العامة التي تميل إلى إضعاف وضع السوق، بدأت مصانع تايوان مثل National Giant في زيادة نسبة منتجات السيارات ذات الربح الإجمالي الأعلى بشكل حاد.
في المنتجات الإلكترونية، تنتمي الدوائر المتكاملة والمكونات السلبية إلى التطبيقات التكميلية، والإلكترونيات الاستهلاكية في البرد، ستؤدي حتمًا إلى استهلاك MCU وPMIC والمكونات السلبية العامة مع انخفاض الطلب، بينما لا يزال الطلب على السيارات قويًا، في سياق السيارات MCU ونقص أشباه الموصلات الطاقة عالية الجودة وزيادة الأسعار، ومن المتوقع أيضا مكونات سلبية عالية الجودة مع نفس الارتفاع.
في الآونة الأخيرة، من المتوقع أن تقوم Broadcom بزيادة سعر شرائح اتصالات الشبكة بنسبة 6% - 8% اعتبارًا من العام المقبل، وتعكس زيادة الأسعار مقابل اتجاه هذه الخطوة سوق اتصالات الشبكة أيضًا مع سوق السيارات حيث يتجاوز الطلب العرض.وحول سبب ارتفاع الأسعار، قالت Broadcom أنه نظرًا لأن الدول تشجع بناء مشاريع 5G، فإن الطلب على 5G وWi-Fi 6 قوي، ورقائق اتصالات الشبكة قليلة المعروض، وبالتالي قررت زيادة الأسعار.
في ذروة النقص في المد الأساسي، يكون سوق رقائق اتصالات الشبكة أصغر من تقلبات MCU وPMIC والمواد الأخرى، ولكن في ظل عدم وجود انحسار المد الأساسي، يكون سوق رقائق اتصالات الشبكة أكثر "مقاومة" نسبيًا، لذلك أن شركة Broadcom والمصانع الأخرى لا تزال لديها القدرة على زيادة الأسعار.وعلى غرار مواد السيارات، ستخلق اتصالات Wi-Fi 6 و5G أيضًا موجة من الفرص طويلة المدى، لصالح الطلب القوي على رقائق Netcom للحفاظ على ارتفاع مطرد.
الخلاصة: انعكاس العرض والطلب، بحاجة إلى التعديل في الوقت المناسب
الإلكترونيات الاستهلاكية في البرد، مما أدى إلى انخفاض عدد من أنواع المكونات في السوق، وتعديل مخزون إجماع الصناعة الحالي يصل إلى الحفاظ على ربعين إلى ثلاثة أرباع، ويمكن ملاحظة أن دورة تحويل صناعة أشباه الموصلات قد فتحت، وغالبية الموزعين، والمحطات الطرفية من المؤكد أن تخزين الأفكار سيكون مختلفًا عن عدم وجود فترة المد الأساسية.
ولكن في ظروف السوق العامة، والسيارات، وnetcom وغيرها من التطبيقات بحكم أرباح سلسلة الصناعة على المدى الطويل، لا تزال المواد ذات الصلة في نقص المعروض.من الواضح أن العديد من شركات الرقائق التي فقدت أدائها بسبب الانكماش في الإلكترونيات الاستهلاكية ستتحول إلى مواد السيارات لتحقيق النمو، وبالنسبة للموزعين، يعد تعديل استراتيجية التخزين في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا أيضًا، وكيفية تحقيق التوازن بين تحول دورة سوق أشباه الموصلات وسلسلة الصناعة الطويلة ستكون فرص المدى مهمة جدًا.
